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行業(yè)的競爭格局、市場化程度及利潤水平的變動情況

    1、行業(yè)競爭格局與市場化程度

    （1）全球農(nóng)藥行業(yè)的競爭格局

    目前，全球農(nóng)藥行業(yè)國際分工業(yè)已形成，國際農(nóng)化巨頭擁有技術(shù)、品牌、渠道優(yōu)勢，主要專注于具有新活性成分的農(nóng)藥產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、品牌及銷售渠道建設(shè)，以中國為代表的發(fā)展中國家日益成為后專利時期農(nóng)藥原藥產(chǎn)品的生產(chǎn)基地。概括起來，全球農(nóng)藥公司可以分為三個梯隊，其基本競爭格局如下：

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在第一梯隊中，六大農(nóng)化巨頭銷售額占據(jù)全球70%以上的市場份額，該類企業(yè)研發(fā)能力突出，專利產(chǎn)品優(yōu)勢明顯，享受專利產(chǎn)品的高額利潤，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

    在第二梯隊中，以馬克西姆-阿甘（現(xiàn)名ADAMA即安道麥）為代表的農(nóng)藥仿制型企業(yè)，通過購買專利到期農(nóng)藥，憑借低成本優(yōu)勢迅速搶占市場；日本住友化學(xué)、曹達等經(jīng)幾十年努力，也形成了相對完善的研發(fā)體系。在第三梯隊中，我國與印度等發(fā)展中國家的大型仿制原藥與制劑企業(yè)最具有代表性。我國農(nóng)藥企業(yè)基于下游市場需求及自身的農(nóng)藥工業(yè)技術(shù)要求，通過與國外知名農(nóng)化企業(yè)合作及技術(shù)引進，一批具有資源、技術(shù)及成本優(yōu)勢的企獲得快速成長。經(jīng)多年發(fā)展，中國已成為世界化工原料的重要生產(chǎn)基地，但由于國外農(nóng)藥產(chǎn)品登記的難度較大，國內(nèi)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)目前主要是為國外跨國制劑企業(yè)作配套生產(chǎn)，或通過國外經(jīng)銷商銷售，未直接面對國外零售商和終端消費者。

    總體來看，全球農(nóng)藥行業(yè)國際分工業(yè)已形成，國際農(nóng)化巨頭擁有技術(shù)、品牌、渠道優(yōu)勢，主要專注于具有新活性成分的農(nóng)藥產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、品牌及銷售渠道建設(shè)，以中國為代表的發(fā)展中國家日益成為后專利時期農(nóng)藥原藥產(chǎn)品的生產(chǎn)基地。

    （2）我國農(nóng)藥行業(yè)的競爭格局

    目前，我國農(nóng)藥企業(yè)大致可分為原藥企業(yè)、制劑企業(yè)和原藥制劑一體化企業(yè)三大類，國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)的競爭主要體現(xiàn)為這三類企業(yè)間的競爭。由于原藥與制劑產(chǎn)品在農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈中的位置、技術(shù)特點、 客戶群體、銷售模式等方面不同，上述三類企業(yè)在競爭策略上也存在較大差異。

    原藥行業(yè)體現(xiàn)技術(shù)密集的特點，擁有技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)獲益更大。原藥企業(yè)的客戶主要為制劑生產(chǎn)廠商或其他原藥生產(chǎn)企業(yè)，客戶數(shù)量少且對產(chǎn)品鑒別能力較強，同時國內(nèi)原藥企業(yè)主要為仿制農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)，難以通過產(chǎn)品的差異化戰(zhàn)略獲取競爭優(yōu)勢，因此市場競爭主要圍繞產(chǎn)品質(zhì)量與成本展開，具備穩(wěn)定質(zhì)量且成本優(yōu)勢明顯的企業(yè)往往能在競爭中脫穎而出。此外，原藥企業(yè)固定資產(chǎn)投資較大，規(guī)模優(yōu)勢能有效降低產(chǎn)品成本。因而，技術(shù)及規(guī)模優(yōu)勢是決定原藥企業(yè)競爭勝負的關(guān)鍵因素。

    制劑行業(yè)主要體現(xiàn)為企業(yè)營銷實力和品牌影響力的競爭，擁有完整營銷渠道和品牌優(yōu)勢的企業(yè)將成為最終的勝利者。制劑企業(yè)的客戶主要為農(nóng)藥經(jīng)銷商、農(nóng)資服務(wù)站等，最終用戶為廣大農(nóng)戶，客戶數(shù)量眾多且對產(chǎn)品鑒別能力較弱。由于國內(nèi)農(nóng)藥制劑品牌眾多且劑型復(fù)雜， 終端用戶往往缺乏農(nóng)藥專業(yè)知識，通常以經(jīng)驗為導(dǎo)向進行選購，另外其購買行為容易受農(nóng)藥經(jīng)銷商或農(nóng)資服務(wù)站的宣傳引導(dǎo)，因此銷售渠道和服務(wù)水平是制劑企業(yè)的競爭焦點。

    原藥制劑一體化企業(yè)則需兼顧原藥產(chǎn)品與制劑產(chǎn)品的市場競爭特點，一方面原藥業(yè)務(wù)需具備質(zhì)量與成本優(yōu)勢，另一方面制劑業(yè)務(wù)需具備服務(wù)與渠道優(yōu)勢。與單純的農(nóng)藥企業(yè)或制劑企業(yè)相比，一體化發(fā)展的企業(yè)具備產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，通過制劑發(fā)展拓展了盈利空間，通過原藥發(fā)展提高了行業(yè)主動權(quán)，最終提高了企業(yè)的抗風(fēng)險能力和盈利機會，產(chǎn)業(yè)鏈一體化程度越高的企業(yè)競爭優(yōu)勢越強。

    2、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因

    2001年，我國農(nóng)藥制造業(yè)銷售利潤率約為1.33%， 2005年之后農(nóng)藥行業(yè)銷售利潤率逐漸上揚，并于2008年達到10.56%的歷史高點。

    2008年之后，由于受到世界金融危機的影響，行業(yè)利潤率逐步走低。而2012年之后，由于我國環(huán)保政策逐步收緊，部分中小農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)由于環(huán)保不達標(biāo)部分產(chǎn)能遭到淘汰或開工不足，從而影響了農(nóng)藥制造行業(yè)的供給，行業(yè)利潤率有所回升。 2015年以來， 受美元走強、全球農(nóng)藥庫存趨高、農(nóng)產(chǎn)品價格走低、氣候條件不利等多重影響，全球農(nóng)藥作物保護市場止?jié)q回落，行業(yè)利潤率有所回調(diào)。

2001-2015年我國農(nóng)藥制造行業(yè)銷售利潤率情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    我國農(nóng)藥行業(yè)市場競爭比較激烈，企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)集中度較低。受到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝路線、管理水平以及經(jīng)營規(guī)模等多種因素的影響，不同企業(yè)之間的利潤率水平存在較大差異，并呈現(xiàn)兩極分化的趨勢。行業(yè)內(nèi)具備產(chǎn)品優(yōu)勢、研發(fā)優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、服務(wù)與品牌優(yōu)勢的企業(yè)，憑借自身研發(fā)實力和先進的技術(shù)裝備，不斷推出新產(chǎn)品，改進工藝路線，提高產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，并擁有完善的銷售渠道，憑借技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)品應(yīng)用示范效樹立的良好品牌形象，保障了銷售收入的穩(wěn)步增長，并獲取較高的利潤水平未來隨著市場競爭的加劇，行業(yè)內(nèi)利潤分化的現(xiàn)象將日趨明顯，缺乏優(yōu)勢的企業(yè)將最終退出市場。

    行業(yè)與上、下游行業(yè)的關(guān)系

    1、化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈

    農(nóng)藥中間體、農(nóng)藥原藥合成和農(nóng)藥制劑復(fù)配構(gòu)成完整的農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈，農(nóng)藥制造業(yè)處于化工產(chǎn)業(yè)鏈的末端。行業(yè)上游為無機原料（黃磷、液氯等）和基礎(chǔ)石油化工原料（甲醇、三苯等）行業(yè)，最終源頭為石油產(chǎn)業(yè)；行業(yè)下游主要的消費領(lǐng)域是農(nóng)、林、牧業(yè)生產(chǎn)和衛(wèi)生防疫領(lǐng)域。化學(xué)農(nóng)藥行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)系示意圖如下：

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

   2、農(nóng)藥行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性

    （1）農(nóng)藥行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性原藥合成及制劑生產(chǎn)企業(yè)的上游為農(nóng)藥中間體、石油化工原料生產(chǎn)企業(yè)，所需原材料最主要來源于石油和化工產(chǎn)品，如三聚氯氰、異丙胺和一乙胺等，一般都能獲得穩(wěn)定的大批量供應(yīng)。農(nóng)藥行業(yè)的盈利能力很大程度上與石化行業(yè)周期規(guī)律性波動相關(guān)，石油和化工產(chǎn)品價格波動直接影響原藥企業(yè)的生產(chǎn)成本。由于國內(nèi)農(nóng)藥主要以后專利期的仿制產(chǎn)品為主，缺乏專利保護，產(chǎn)品競爭激烈，一旦上游基礎(chǔ)化工產(chǎn)品價格上漲，將通過成本的方式傳導(dǎo)到農(nóng)藥行業(yè)，進而影響本行業(yè)毛利率水平。相較而言，制劑主要以原藥為原材料進行加工與復(fù)配，而水基化制劑的推廣減少了對化學(xué)有機溶劑的需求，因此相對原藥生產(chǎn)而言，制劑的生產(chǎn)成本受石油化工產(chǎn)品價格波動影響相對較小。

    （2）農(nóng)藥行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性

    農(nóng)藥是重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和救災(zāi)物資，對防治農(nóng)業(yè)有害生物，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)民增收及農(nóng)產(chǎn)品貯存起著不可或缺的作用，與下游行業(yè)關(guān)聯(lián)度較高。目前我國90%的農(nóng)藥用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，包括種植業(yè)、林業(yè)、牧業(yè)，非農(nóng)業(yè)用途農(nóng)藥占10%左右。同時，全球人口增長、農(nóng)產(chǎn)品消費升級以及生物能源的發(fā)展直接影響著未來農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展趨勢，并間接影響著農(nóng)藥行業(yè)的未來發(fā)展前景。

    3、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對農(nóng)藥行業(yè)及其發(fā)展前景的影響

    （1）上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對農(nóng)藥行業(yè)及其發(fā)展前景的影響

    石化和化學(xué)工業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，也是國民經(jīng)濟的支柱性產(chǎn)業(yè)。目前我國已成為世界石油化工生產(chǎn)大國， 成品油、乙烯、合成樹脂、無機原料等重要大宗產(chǎn)品產(chǎn)量位居世界前列，且具有較低的生產(chǎn)成本，農(nóng)藥行業(yè)可以得到穩(wěn)定的原料供給。

    （2）下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對農(nóng)藥行業(yè)及其發(fā)展前景的影響

    農(nóng)業(yè)屬弱周期性行業(yè)，其需求具有一定的穩(wěn)定性，并隨著世界人口的增長、農(nóng)產(chǎn)品消費升級及生物能源的發(fā)展持續(xù)增長。在耕地面積有限的前提下，未來農(nóng)業(yè)的發(fā)展主要依賴于種植技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)的改進，從而推動農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。